Comment gérer les tags (créer, modifier, supprimer, couleurs) ?
Ce tutoriel vous guide étape par étape pour gérer les tags (créer, modifier, supprimer, couleurs) dans The Coach Pilot. Suivez les 5 étapes illustrées ci-dessous. Gérez tous vos clients de coaching au même endroit. Suivez les séances, les notes, les tags et visualisez le parcours client du prospect jusqu'au coaching actif.
Dans le CRM, cliquez sur l'onglet « Tags » pour accéder à la page de gestion des tags.
Les étapes en détail
- 1
Dans le CRM, cliquez sur l'onglet « Tags » pour accéder à la page de gestion des tags.
- 2
La liste de tous vos tags s'affiche avec leur nom, couleur, description et le nombre de clients associés.
- 3
Cliquez sur un tag pour le modifier. Vous pouvez changer son nom, sa description ou sa couleur.
- 4
Pour changer la couleur, cliquez sur le sélecteur de couleur et choisissez parmi les options disponibles (rouge, bleu, vert, jaune, violet, etc.).
- 5
Pour supprimer un tag, cliquez sur l'icône corbeille à côté du tag. Attention : le tag sera retiré de tous les clients associés.
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