Comment configurer le déclencheur d'une séquence ?
Ce tutoriel vous guide étape par étape pour configurer le déclencheur d'une séquence dans The Coach Pilot. Suivez les 4 étapes illustrées ci-dessous. Gérez tous vos clients de coaching au même endroit. Suivez les séances, les notes, les tags et visualisez le parcours client du prospect jusqu'au coaching actif.
Dans l'éditeur de séquence, repérez la section « Déclencheur » en haut de la page.
Les étapes en détail
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Dans l'éditeur de séquence, repérez la section « Déclencheur » en haut de la page.
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Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez l'étape du pipeline qui activera la séquence (ex. : « Prospect », « Découverte », « Coaching actif »).
- 3
Un texte explicatif confirme quand la séquence se déclenchera : « Cette séquence démarre automatiquement lorsqu'un client entre dans l'étape sélectionnée. »
- 4
Enregistrez la configuration. Désormais, chaque client arrivant dans cette étape du pipeline recevra automatiquement la séquence d'emails.
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