Comment créer une séquence email automatisée ?
Ce tutoriel vous guide étape par étape pour créer une séquence email automatisée dans The Coach Pilot. Suivez les 5 étapes illustrées ci-dessous. Gérez tous vos clients de coaching au même endroit. Suivez les séances, les notes, les tags et visualisez le parcours client du prospect jusqu'au coaching actif.
Dans le CRM, cliquez sur l'onglet « Emails » puis sur le sous-onglet « Séquences ».
Les étapes en détail
- 1
Dans le CRM, cliquez sur l'onglet « Emails » puis sur le sous-onglet « Séquences ».
- 2
Cliquez sur « Nouvelle séquence » pour démarrer la création d'une séquence email automatisée.
- 3
Donnez un nom à votre séquence (ex. : « Onboarding nouveau client », « Relance après découverte »).
- 4
Sélectionnez l'étape du pipeline qui déclenchera cette séquence (ex. : lorsqu'un client passe à « Découverte »).
- 5
Ajoutez les étapes de la séquence en cliquant sur « Ajouter une étape ». Chaque étape est un email envoyé après un délai défini.
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