Aperçu général de la facturation

Créez des devis, factures et avoirs conformes en quelques clics.

Facturation

Le module Facturation (sidebar « Ma Compta » > « Facturation ») regroupe six sections : « Factures », « Devis », « Avoirs », « Récurrents », « Paramètres » et « Factures reçues ». Il permet de créer des devis et factures conformes (numérotation séquentielle, mentions légales, PDF avec logo), d'envoyer les documents par email avec le PDF en pièce jointe, d'encaisser par lien de paiement Stripe, de suivre les paiements (y compris échelonnés) et d'émettre des avoirs. Il intègre aussi la facturation électronique (réforme 2026-2027) : émission et réception de factures via la plateforme agréée, après activation depuis « Paramètres ».

Vidéo de présentation (1 min 30) : https://thecoachpilot.com/fr/videos/facturation

Disponible avec le plan Pro et supérieur

Fonctionnalites

Factures avec numérotation séquentielle attribuée à la finalisation et statuts « Brouillon », « Validée », « Envoyée », « Acompte reçu », « Payée », « Partielle », « En retard », « Annulée », « Avoir émis »
Devis avec statuts « Brouillon », « Validé », « Envoyé », « Accepté », « Refusé », « Expiré », « Converti » et zone « Bon pour accord » ajoutée automatiquement au PDF pour la signature du client
Conversion d'un devis accepté en facture brouillon en un clic (« Convertir en facture ») ; si le devis comporte un échéancier, la conversion crée automatiquement une facture d'acompte par échéance (badge « Acompte », montant de l'échéance uniquement) et une facture de solde qui reprend le montant total de la prestation et déduit les acomptes
Avoirs créés depuis toute facture finalisée, payée ou non, et liés à la facture d'origine (« Créer un avoir »)
Modèles de factures récurrentes (« Hebdomadaire », « Mensuel », « Trimestriel », « Annuel ») : à chaque échéance, un brouillon est généré automatiquement et un email vous prévient ; « Générer maintenant » pour créer un brouillon sans attendre ; pause et réactivation
Paiement échelonné : découpage du montant en plusieurs échéances (répartition égale, en pourcentage ou par montants) avec enregistrement des paiements échéance par échéance ; le paiement d'une facture d'acompte est reporté automatiquement sur l'échéance correspondante de la facture de solde (statut « Acompte reçu »), et inversement
Lien de paiement Stripe par carte (« Lien de paiement Stripe ») — nécessite un compte Stripe connecté et actif
Envoi par email avec PDF en pièce jointe, templates d'email personnalisables par type de document et domaine d'envoi partagé avec le CRM
Unités de facturation : « Unité », « Heure », « Jour », « Séance », « Mois », « Forfait » ; taux de TVA proposés selon le pays d'activité (France : 0 %, 5,5 %, 10 %, 20 %)
Débours : case « Débours » sur toute ligne de facture, de devis ou de modèle récurrent, pour les frais avancés au nom du client et refacturés à l'identique (salle, déplacement, test payé pour lui…) — sans TVA, comptés dans le « Total TTC » à régler mais affichés à part (« Débours (hors CA) ») et exclus des recettes du module Comptabilité
Reprise depuis un autre outil : import CSV de l'historique (« Importer des factures ») et reprise de la numérotation (« Numérotation »)
Devise par défaut configurable dans le profil d'entreprise, figée sur chaque document à sa création
Mentions légales toujours imprimées sur le PDF : pénalités de retard (au taux que vous avez saisi, sinon au taux légal) et indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement
Une facture finalisée est figée : son PDF garde le logo, les coordonnées bancaires, le régime de TVA et le taux de pénalité du jour de son émission, même si vous modifiez votre profil ensuite
Suivi des impayés : une facture non réglée après sa date d'échéance passe automatiquement au statut « En retard », et un devis dépassé au statut « Expiré »
Page en ligne pour votre client : chaque devis et chaque facture envoyés par email portent un bouton vers une page personnelle où votre client consulte le document, accepte ou refuse le devis, et règle la facture par carte
Reçu automatique : dès qu'une facture est intégralement réglée, votre client reçoit une confirmation de paiement
Relances d'impayé automatiques (optionnelles) : un rappel à l'échéance, puis après 7 et 30 jours, à activer dans « Paramètres de paiement » de votre profil d'entreprise
Facturation électronique (réforme 2026-2027) : activation par entreprise depuis « Paramètres » (vérification d'identité, mandat, inscription à l'annuaire), puis émission via « Émettre en facture électronique » sur la facture finalisée
Boîte « Factures reçues » : les factures électroniques envoyées par les fournisseurs arrivent automatiquement, avec actions du cycle de vie (« Prendre en charge », « Approuver », « Contester », « Refuser », « Paiement transmis ») et conversion en dépense (« Passer en dépense »)
Suivi du cycle de vie e-invoicing sur chaque facture émise : statuts officiels (« Déposée », « Approuvée », « En litige », « Refusée », « Encaissée »...) mis à jour automatiquement depuis la plateforme

Créer une facture

Dans la sidebar, ouvrir la section « Ma Compta » puis cliquer sur « Facturation »
Cliquer sur la carte « Factures », puis sur le bouton « Nouvelle facture » (si le profil d'entreprise n'est pas encore configuré, la page redirige d'abord vers les paramètres de facturation)
Bloc « Client » : choisir un contact ou une entreprise du CRM dans la liste « Sélectionner un client », ou garder « -- Saisie manuelle -- » et remplir « Nom du client » (obligatoire), « Entreprise » (optionnel), « Adresse » (obligatoire), « Code postal » (obligatoire), « Ville » (obligatoire), « Email » (optionnel, mais indispensable pour l'envoi par email), « SIREN (B2B) » (optionnel)
Bloc « Dates » : renseigner la « Date » d'émission (obligatoire), choisir le « Délai de paiement » (« Paiement immédiat », 15, 30, 45 ou 60 jours) — la « Date d'échéance » se recalcule automatiquement ; choisir la « Nature de l'activité » (« Prestation de services (BNC) » par défaut, « Prestation de services (BIC) » ou « Vente de marchandises (BIC) » pour une micro-entreprise mixte — la compta en déduit abattement, cotisations et seuils) ; « Date de prestation » (optionnel)
Bloc « Paiement échelonné » (optionnel) : activer l'interrupteur « Activer le paiement échelonné » puis choisir le nombre d'échéances et la « Répartition » (égale, en pourcentage ou par montants)
Bloc « Lignes de détail » : pour chaque prestation, remplir « Description » (obligatoire), « Quantité » (obligatoire), « Unité », « Prix unitaire HT » (obligatoire) et « Taux TVA » ; cocher « Débours » (optionnel) si la ligne refacture des frais avancés pour le client — la TVA passe alors à « Sans TVA (débours) » ; cliquer sur « Ajouter une ligne » pour ajouter d'autres lignes ; « Sous-total HT », « Total TVA », « Débours (hors CA) » (s'il y en a) et « Total TTC » se calculent automatiquement
Champ « Notes » (optionnel)
Cliquer sur « Enregistrer » en bas de page
Résultat : la facture est créée au statut « Brouillon » dans la liste « Factures » ; elle reste modifiable (bouton « Modifier ») tant qu'elle n'est pas finalisée

Finaliser une facture et l'envoyer par email

Dans la sidebar, « Ma Compta » > « Facturation », ouvrir la carte « Factures »
Cliquer sur la facture au statut « Brouillon » à finaliser
Cliquer sur le bouton « Finaliser »
Dans la fenêtre « Finaliser la facture », choisir « Valider et envoyer par email » ou « Valider uniquement » (sans adresse email client, seul le bouton « Valider » est proposé et aucun email n'est envoyé)
Attention : l'action est irréversible — un numéro de facture définitif est attribué et la facture ne pourra plus être modifiée
Résultat : la facture passe au statut « Validée » ; si l'email est parti, le badge « Email envoyé » s'affiche sur la fiche, sinon « Non envoyé par email »
Pour envoyer ou renvoyer l'email plus tard : bouton « Envoyer » sur la fiche de la facture, puis confirmer — le PDF est joint à l'email
Le bouton « Télécharger » permet à tout moment de récupérer le PDF

Enregistrer un paiement (marquer une facture payée)

Dans la sidebar, « Ma Compta » > « Facturation », carte « Factures », ouvrir une facture validée ou envoyée
Cliquer sur « Marquer payée »
Dans la fenêtre « Enregistrer un paiement » : si la facture est échelonnée, sélectionner d'abord l'échéance à payer
Renseigner le « Montant » (obligatoire — le bouton « Tout » remplit le reste à payer)
Choisir le « Moyen de paiement » (obligatoire) : « Virement bancaire », « Carte bancaire », « Chèque », « Espèces » ou « Carte bancaire (Stripe) »
Renseigner la « Date du paiement » (obligatoire) et la « Référence (optionnel) »
Cliquer sur « Enregistrer »
Si le paiement est partiel, la facture passe au statut « Partielle » ; si le solde est réglé, le message « Facture payée intégralement ! » s'affiche avec l'option « Envoyer la facture payée au client » (le PDF porte alors le cachet PAYÉ)
Résultat : la facture passe au statut « Payée »

Générer un lien de paiement Stripe

Ouvrir la facture concernée depuis la carte « Factures » — le lien est disponible pour une facture validée, envoyée, partielle ou en retard
Cliquer sur « Lien de paiement Stripe »
Si aucun compte Stripe n'est connecté, un avertissement s'affiche avec le bouton « Connecter Stripe » : connecter son compte avant de continuer (si le compte est en attente ou restreint, bouton « Terminer la configuration »)
Un encadré « Frais de paiement en ligne » récapitule les frais Stripe déduits du montant reçu ; cliquer sur « Générer le lien »
Résultat : le lien de paiement s'affiche sur la facture — « Voir le lien » l'ouvre dans un nouvel onglet et le bouton de copie (infobulle « Copier ») copie l'URL à transmettre au client
Le client règle ensuite par carte via ce lien Stripe

Créer un devis

Dans la sidebar, « Ma Compta » > « Facturation », cliquer sur la carte « Devis » puis sur « Nouveau devis »
Bloc « Client » : choisir un contact ou une entreprise du CRM via « Sélectionner un client », ou saisir manuellement « Nom du client » (obligatoire), « Entreprise » (optionnel), « Adresse » (obligatoire), « Code postal » (obligatoire), « Ville » (obligatoire), « Email » (optionnel), « SIREN (B2B) » (optionnel)
Bloc « Dates et prestation » : « Date d'émission » (obligatoire), « Valide jusqu'au » (obligatoire, pré-remplie selon la « Durée de validité des devis » du profil), « Délai de paiement », « Date de début de prestation » (optionnel), « Durée de la prestation » (optionnel)
Bloc « Lignes de détail » : mêmes champs qu'une facture (« Description » obligatoire, « Quantité », « Unité », « Prix unitaire HT », « Taux TVA ») ; « Ajouter une ligne » pour compléter
Champ « Notes » (optionnel) ; une zone « Bon pour accord » est ajoutée automatiquement au PDF pour permettre au client de signer le devis
Cliquer sur « Enregistrer » pour garder un brouillon modifiable, ou sur « Finaliser » pour attribuer un numéro séquentiel et envoyer le devis par email au client (si une adresse email est renseignée)
Résultat : le devis apparaît dans la liste « Devis » ; une fois finalisé il passe au statut « Validé » et le badge « Email envoyé » s'affiche si l'email est parti

Convertir un devis accepté en facture

Ouvrir le devis depuis la carte « Devis » (il doit être finalisé, pas en « Brouillon »)
Quand le client accepte le devis, cliquer sur « Marquer accepté » — le devis passe au statut « Accepté »
Cliquer sur le bouton « Convertir en facture » qui apparaît alors
Dans la fenêtre « Convertir en facture », confirmer avec « Convertir » : sans échéancier, une facture brouillon est créée à partir du devis, modifiable avant finalisation
Si le devis comporte un échéancier : la conversion crée une facture d'acompte par échéance (sauf la dernière) et une facture de solde, toutes en « Brouillon » ; chaque facture d'acompte porte uniquement le montant de son échéance et rappelle le montant total de la prestation ; la facture de solde reprend le montant total, liste les acomptes dans « Factures d'acompte rattachées » et affiche le solde restant
Résultat : le devis passe au statut « Converti » ; les factures d'acompte portent le badge « Acompte » dans la liste « Factures » ; finaliser chaque facture d'acompte (bouton « Finaliser ») au moment de la demander au client, puis la facture de solde en fin de prestation
En cas de refus du client : « Marquer refusé » ; un devis peut aussi être copié via « Dupliquer » pour repartir d'un nouveau brouillon

Créer une facture récurrente

Dans la sidebar, « Ma Compta » > « Facturation », cliquer sur la carte « Récurrents » puis sur « Nouveau modèle »
Bloc « Informations du modèle » : renseigner le « Nom du modèle » (obligatoire) et sélectionner le « Client » (obligatoire) parmi les clients CRM via « Sélectionner un client »
Choisir la « Fréquence » : « Hebdomadaire », « Mensuel », « Trimestriel » ou « Annuel », puis le « Jour de la semaine » (hebdomadaire) ou le « Jour du mois »
Choisir le « Délai de paiement » (le bouton de paiement en ligne est de toute façon présent dans chaque email de facture)
Bloc « Lignes de détail » : au moins une ligne avec « Description » (obligatoire) ; « Aperçu de la facture » affiche les totaux
Champ « Notes » (optionnel, repris sur chaque facture générée)
Cliquer sur « Enregistrer le modèle »
Sur la fiche du modèle : « Générer maintenant » crée immédiatement un brouillon à partir du modèle (sinon il est créé tout seul à la « Prochaine génération », et vous recevez un email « Facture récurrente prête ») ; « Mettre en pause » / « Réactiver » bascule le statut entre « Actif » et « Inactif »
Résultat : les factures créées apparaissent dans « Factures générées » sur la fiche du modèle et dans la liste « Factures »

Configurer la facturation (profil, numérotation, import, emails)

Dans la sidebar, « Ma Compta » > « Facturation », cliquer sur la carte « Paramètres »
Carte « Profil d'entreprise » : cliquer sur « Gérer » — l'identité légale (SIRET, logo, coordonnées) se configure dans les Réglages, onglet « Entreprise »
Dans l'onglet « Entreprise » : ajouter le « Logo de l'entreprise » (« Ajouter un logo », JPG, PNG ou WebP, 2 Mo max) et choisir « Pays et devise » (« Pays d'activité », « Devise par défaut »)
Compléter « Identité de l'entreprise » (« Nom de l'entreprise / Raison sociale », « Forme juridique », « Capital social ») et « Numéros légaux » (« SIRET », « SIREN », « Ville du RCS », « N° TVA Intracommunautaire », case « Non assujetti à la TVA (Article 293 B du CGI) » si exonéré)
Compléter le bloc « Adresse » (adresse, « Code postal » et « Ville » obligatoires), « Contact » (« Téléphone », « Email ») et « Paramètres de paiement » (« Délai de paiement par défaut », « Durée de validité des devis », « Taux de pénalité de retard », « Coordonnées bancaires »)
Cliquer sur « Enregistrer le profil » — ces informations sont réutilisées sur les factures, devis et contrats
De retour dans « Paramètres » de la facturation, section « Numérotation » : sélectionner l'année, saisir le « Dernier numéro de facture » et/ou le « Dernier numéro de devis » puis cliquer sur « Définir » pour reprendre la numérotation d'un ancien outil
Section « Importer des factures » : cliquer sur « Importer un fichier CSV » pour importer l'historique exporté depuis un autre outil (Henrri, Indy, Qonto, Tiime, Zervant...)
Section « Paramètres email » : « Templates d'email » permet de personnaliser les emails de factures, devis et avoirs ; « Domaine d'envoi » permet d'envoyer depuis sa propre adresse (configuration partagée avec le CRM)

Activer la facturation électronique

Dans la sidebar, « Ma Compta » > « Facturation », cliquer sur la carte « Paramètres » puis descendre à la section « Facturation électronique »
Vérifier que le profil d'entreprise est complet — raison sociale, SIREN, adresse ; sinon cliquer sur « Compléter mon profil » (obligatoire)
Cliquer sur « Activer la facturation électronique » : un lien d'activation personnel est généré (valable 12 jours)
Cliquer sur « Poursuivre l'activation » : le parcours du prestataire agréé s'ouvre — vérification d'identité, vérification de l'entreprise, signature du mandat
Vérifier attentivement le SIREN affiché avant de signer ; en cas d'erreur, « Annuler et recommencer » puis corriger le SIREN dans le profil d'entreprise
Suivre l'avancement dans la même section : « Lien d'activation généré », « Vérification d'identité », « Mandat signé », « Inscription à l'annuaire » ; si le lien a expiré, utiliser le bouton de régénération du lien
Résultat : la section affiche « Facturation électronique activée » — l'inscription à l'annuaire est effective le lendemain de la fin du parcours

Émettre et recevoir des factures électroniques

Prérequis : le « N° TVA Intracommunautaire » de votre entreprise doit être renseigné dans Facturation > « Paramètres », section « Profil d'entreprise » (pour le moment obligatoire même en franchise en base de TVA — sans lui, la fiche affiche un bandeau rouge et le bouton d'émission reste grisé)
Émission : ouvrir une facture finalisée (statut « Validée » ou « Envoyée ») en euros, puis cliquer sur « Émettre en facture électronique » dans la section dédiée de la fiche
Le suivi du cycle de vie s'affiche sur la fiche : « Déposée » à l'émission, puis les statuts transmis par la plateforme du client (« Approuvée », « En litige », « Refusée », « Encaissée »...)
Si la facture est « Refusée » ou « Rejetée » : son numéro est neutralisé — créer un avoir puis refacturer avec un nouveau numéro ; l'encaissement et l'envoi sont bloqués sur la facture refusée
Réception : les factures des fournisseurs arrivent dans « Factures reçues » (carte dédiée de la page Facturation)
Sur chaque facture reçue : « Télécharger » pour le PDF, « Prendre en charge » puis « Approuver » pour valider, « Contester » ou « Refuser » avec un motif obligatoire, « Paiement transmis » pour annoncer le règlement (total ou partiel)
« Passer en dépense » crée la dépense correspondante préremplie dans le module Comptabilité
Résultat : le fournisseur voit chaque statut dans son propre outil, et l'historique complet reste visible sur la facture

Questions frequentes

Mon client peut-il accepter le devis lui-même ? Oui. Le devis envoyé par email contient un bouton « Voir et répondre au devis » : votre client ouvre une page personnelle, consulte le détail et clique sur « Accepter le devis » (en indiquant son nom, avec la même valeur qu'un bon pour accord) ou sur « Refuser ». Vous recevez un email à chaque réponse et le statut du devis est mis à jour. Vous gardez aussi la possibilité de le marquer accepté vous-même.

Puis-je supprimer un devis refusé ? Non : un devis refusé porte déjà un numéro, le supprimer créerait un trou dans votre numérotation. Il reste dans la liste des devis avec le statut « Refusé », qui est un état final. Seul un devis en « Brouillon » peut être supprimé.

Pourquoi mon modèle de facture récurrente est-il passé en pause tout seul ? Le jour de l'échéance, le modèle n'a pas pu générer de brouillon : client retiré, profil d'entreprise incomplet ou aucune ligne de détail. Il a été mis en pause et vous avez reçu un email avec le motif. Corrigez le modèle puis cliquez sur « Réactiver » : la génération reprend à la prochaine échéance.

Comment convertir un devis en facture ? Ouvrez le devis finalisé, cliquez sur « Marquer accepté » puis sur « Convertir en facture » et confirmez avec « Convertir ». Une facture brouillon est créée à partir du devis ; finalisez-la ensuite pour lui attribuer un numéro. Si le devis comporte un échéancier, la conversion crée une facture d'acompte par échéance et une facture de solde.

Pourquoi ma facture d'acompte n'affiche-t-elle pas le montant total de la prestation en « Net à payer » ? C'est le fonctionnement attendu : une facture d'acompte porte uniquement le montant de l'acompte demandé. Le montant total de la prestation et l'échéancier complet figurent dans l'encadré « Prestation concernée » du PDF, et la facture de solde reprend le total en déduisant les acomptes déjà facturés.

Comment modifier une facture finalisée ? Impossible : la finalisation est irréversible. Créez un avoir (« Créer un avoir »), que la facture soit payée ou non, puis émettez une nouvelle facture. Vous pouvez aussi utiliser « Dupliquer » pour repartir d'une copie en brouillon.

Comment créer un avoir ? Ouvrez une facture finalisée (statut « Validée », « Envoyée », « En retard », « Partielle » ou « Payée ») et cliquez sur « Créer un avoir », puis confirmez avec « Créer l'avoir ». L'avoir est créé pour le montant total et la facture d'origine passe au statut « Avoir émis » : sur une facture non payée, l'avoir l'annule ; sur une facture payée, il matérialise le remboursement dû au client. Les avoirs sont listés dans la carte « Avoirs ».

Puis-je faire un avoir sur une facture non payée ? Oui. Une facture finalisée ne peut pas être supprimée : l'avoir est le seul moyen conforme de l'annuler. Le bouton « Créer un avoir » est disponible dès que la facture est finalisée, sans attendre le paiement. Seules les factures en « Brouillon » (à supprimer directement), « Annulée » ou déjà en « Avoir émis » ne le proposent pas.

Où configurer mon SIRET, mon logo et mes mentions légales ? Dans les Réglages, onglet « Entreprise » — aussi accessible depuis Facturation > carte « Paramètres » > bouton « Gérer ». Ces informations sont réutilisées sur les factures, devis et contrats.

Comment refacturer des frais avancés pour un client (débours) sans qu'ils gonflent mon chiffre d'affaires ? Sur la ligne concernée, cochez « Débours » : la ligne passe « Sans TVA (débours) », elle est comptée dans le « Total TTC » que votre client règle, mais elle apparaît à part (« Débours (hors CA) ») et n'entre ni dans le « Sous-total HT » ni dans vos recettes en Comptabilité. Conditions à respecter : la dépense a été engagée au nom et pour le compte du client, refacturée à l'euro près, et vous conservez le justificatif (art. 267 II-2° du CGI).

Puis-je facturer dans une autre devise que l'euro ? Oui : la « Devise par défaut » se définit dans le profil d'entreprise (Réglages > « Entreprise », bloc « Pays et devise ») et chaque facture ou devis peut la changer dans son champ « Devise », à côté des dates. La devise est figée dès que le document est créé : elle n'est plus modifiable en édition.

Comment récupérer toutes mes factures d'un coup, pour mon comptable ou pour les archiver ? Réglages > onglet « Compte », carte « Zone de danger », ligne « Archive de facturation », bouton « Télécharger l'archive » : vous obtenez un fichier ZIP avec le PDF de chaque facture, avoir, facture d'acompte et devis finalisés, plus deux récapitulatifs (factures.csv et devis.csv) lisibles dans Excel. Les brouillons ne sont pas inclus ; les factures importées d'un autre outil figurent dans le CSV sans PDF. Cette archive est exigée avant de supprimer votre compte, car les factures doivent être conservées dix ans.

Que se passe-t-il si mon client ne paie pas à l'échéance ? La facture passe automatiquement au statut « En retard » le lendemain de sa date d'échéance, tant qu'elle n'est pas soldée. Le bas de chaque facture rappelle les pénalités de retard applicables et l'indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement, obligatoires entre professionnels : si vous n'avez pas saisi de taux dans votre profil d'entreprise, c'est le taux légal qui est mentionné.

Le client peut-il payer en ligne ? Oui. Chaque facture envoyée par email contient un bouton « Voir et régler la facture » qui ouvre une page personnelle où votre client paie par carte — sans que vous ayez à copier-coller quoi que ce soit. Vous pouvez aussi générer un « Lien de paiement Stripe » depuis la facture. Dans les deux cas, un compte Stripe connecté et actif est nécessaire, et les frais Stripe sont déduits du montant reçu.

La facturation électronique est-elle obligatoire ? La réforme française impose progressivement la réception (septembre 2026 pour toutes les entreprises) puis l'émission (septembre 2027 pour les TPE/PME) des factures entre entreprises au format électronique. Activez le module depuis Facturation > « Paramètres », section « Facturation électronique ».

Pourquoi ma facture électronique a-t-elle été refusée ? Le motif du refus est affiché sur la fiche de la facture. Un refus est définitif : le numéro de facture est neutralisé, il faut créer un avoir (« Créer un avoir ») puis émettre une nouvelle facture. Pour une simple anomalie, le client utilise normalement le litige, qui n'est pas définitif.

Le bouton « Émettre en facture électronique » est grisé avec un bandeau rouge sur mon numéro de TVA, alors que je suis en franchise en base : est-ce normal ? Oui, ce n'est ni un bug ni une facture d'acompte : pour le moment, la plateforme agréée exige l'identifiant TVA du vendeur sur chaque facture, y compris en franchise en base (article 293 B du CGI), et rejette l'envoi sans lui. Une évolution de la plateforme permettra prochainement d'émettre sans ce numéro en franchise en base ; en attendant, le plus rapide est de l'obtenir. Avoir ce numéro ne vous rend pas redevable de la TVA. Il est gratuit : demandez-le depuis la messagerie sécurisée de votre espace professionnel impots.gouv.fr (rubrique « Je pose une autre question » > demande de numéro de TVA intracommunautaire), délivré sous quelques jours. Saisissez-le ensuite dans Facturation > « Paramètres », champ « N° TVA Intracommunautaire » : le bouton se débloque immédiatement. En attendant, la facture peut être envoyée par email au client normalement.

Puis-je émettre une facture électronique en devise étrangère ? Non : seules les factures en euros peuvent être émises via la plateforme. Les factures d'acompte sont également exclues pour le moment.

Problemes courants

"Je suis redirigé vers les paramètres en créant ma première facture" → Le profil d'entreprise doit être configuré avant de créer une facture. Depuis la carte « Paramètres », cliquez sur « Gérer », remplissez au minimum l'adresse (« Code postal », « Ville ») puis « Enregistrer le profil ».

"Le bouton « Convertir en facture » n'apparaît pas sur mon devis" → Le devis doit être au statut « Accepté » (cliquez d'abord sur « Marquer accepté ») et ne pas avoir déjà été converti. Un devis en « Brouillon » doit d'abord être finalisé.

"Je ne peux plus modifier ma facture" → Seules les factures au statut « Brouillon » affichent le bouton « Modifier ». Une facture finalisée est verrouillée : créez un avoir (payée ou non), ou utilisez « Dupliquer » pour créer une copie modifiable.

"L'email n'est pas parti au client" → L'envoi nécessite une adresse email client sur le document (champ « Email » du bloc « Client »). Vérifiez le badge « Email envoyé » ou « Non envoyé par email » sur la fiche, puis utilisez le bouton « Envoyer » pour (re)envoyer le PDF.

"Impossible de générer le lien de paiement Stripe" → Un compte Stripe connecté et activé est requis : suivez le bouton « Connecter Stripe ». Si le compte est en attente ou restreint, cliquez sur « Terminer la configuration ».

"Erreur de validation à l'enregistrement" → Vérifiez les champs obligatoires : « Nom du client », « Adresse », « Code postal », « Ville », les dates, et au moins une ligne avec « Description » et « Quantité » renseignées.

"Le bouton « Émettre en facture électronique » n'apparaît pas" → La facture doit être finalisée (pas un brouillon), en euros, et ne pas être une facture d'acompte. L'activation de la facturation électronique doit être terminée (« Facturation électronique activée » dans « Paramètres »).

"Le bouton « Émettre en facture électronique » est visible mais grisé, avec un bandeau rouge « numéro de TVA intracommunautaire n'est pas renseigné »" → Ce n'est pas une facture d'acompte : il manque le « N° TVA Intracommunautaire » de votre entreprise, pour le moment obligatoire pour l'émission électronique même en franchise en base de TVA (une évolution de la plateforme agréée lèvera prochainement cette exigence). Demandez-le gratuitement à votre service des impôts des entreprises (messagerie impots.gouv.fr), puis renseignez-le dans Facturation > « Paramètres » (lien « Compléter mon profil » du bandeau). Un bandeau orange sur l'IBAN n'est qu'un avertissement et ne bloque pas l'émission.

"Ma facture électronique est partie en « Rejetée » juste après l'émission" → Le destinataire n'est probablement pas encore inscrit à l'annuaire de la facturation électronique — l'inscription est effective le lendemain de son activation. Vérifiez aussi le SIREN du client sur sa fiche. Le numéro étant neutralisé, créez un avoir puis refacturez.

Limites

Une facture récurrente générée automatiquement reste un brouillon : rien n'est envoyé au client tant que vous ne l'avez pas finalisée vous-même
Une facture finalisée n'est ni modifiable ni supprimable : l'avoir est le seul moyen de l'annuler ou de la corriger, qu'elle soit payée ou non
Le lien de paiement Stripe nécessite un compte Stripe connecté et actif ; les frais Stripe sont déduits du montant reçu
L'envoi d'email nécessite une adresse email client ; sans elle, la facture ou le devis est seulement validé, aucun email n'est envoyé
Facturation électronique : réservée aux utilisateurs français, factures en euros uniquement, factures d'acompte exclues ; l'inscription à l'annuaire est effective le lendemain de l'activation
L'émission d'une facture électronique exige pour le moment le numéro de TVA intracommunautaire du vendeur, y compris en franchise en base de TVA (exigence temporaire de la plateforme agréée, qui doit prochainement accepter l'émission sans ce numéro) ; sans lui, le bouton reste grisé et la facture ne peut être envoyée au client que par email
Une facture électronique refusée ou rejetée a son numéro neutralisé : l'encaissement, le lien de paiement Stripe et le renvoi par email sont bloqués — avoir puis refacturation obligatoires