Timeline d'activité
La Timeline d'activité est l'historique chronologique de toutes les interactions avec un contact. Elle vous permet de suivre l'ensemble de la relation, du premier contact jusqu'à aujourd'hui.
Où trouver la timeline ?
Sur la fiche contact
- Ouvrez la fiche d'un contact
- Naviguez vers l'onglet "Activité" ou "Timeline"
- Consultez l'historique complet
Types d'événements affichés
La timeline enregistre automatiquement :
Interactions email
- 📧 Emails envoyés (individuels et campagnes)
- 📬 Emails ouverts
- 🔗 Clics sur les liens
- ↩️ Réponses reçues
Sessions
- 📅 Sessions programmées
- ✅ Sessions réalisées
- ❌ Sessions annulées
- 📝 Notes de session ajoutées
Pipeline
- ➡️ Changements d'étape
- 🏆 Marqué comme Gagné
- 💔 Marqué comme Perdu
Modifications
- ✏️ Informations modifiées
- 🏷️ Tags ajoutés/retirés
- 📎 Documents attachés
Autres
- 👤 Contact créé
- 🌐 Portail client créé
- 💬 Notes manuelles ajoutées
Lire la timeline
Ordre chronologique
Les événements sont affichés du plus récent au plus ancien. Vous pouvez :
- Faire défiler pour voir l'historique
- Filtrer par type d'événement
- Rechercher un événement spécifique
Détails d'un événement
Cliquez sur un événement pour voir :
- Date et heure exactes
- Détails de l'action
- Utilisateur ayant effectué l'action (si équipe)
Exemple de timeline
15 déc 2024, 14:30 - Session réalisée
Session de coaching individuel (1h)
Notes : "Travail sur les objectifs Q1..."
12 déc 2024, 10:15 - Email ouvert
Campagne "Newsletter décembre"
10 déc 2024, 09:00 - Changement de pipeline
Passé de "Proposition" à "Gagné" 🎉
5 déc 2024, 16:45 - Proposition envoyée
Document : proposition_coaching_dec2024.pdf
1 déc 2024, 11:30 - Session réalisée
Séance découverte (45min)
Notes : "Premier contact très positif..."
28 nov 2024, 14:00 - Email envoyé
Séquence "Nouveau lead"
Sujet : "Suite à notre échange LinkedIn"
25 nov 2024, 10:00 - Contact créé
Source : LinkedIn
Tags ajoutés : "Prospect", "LinkedIn"
Ajouter une note manuelle
Vous pouvez enrichir la timeline avec vos propres notes :
- Dans la fiche contact, cliquez sur "+ Ajouter une note"
- Rédigez votre note (appel téléphonique, rencontre, information importante)
- Sélectionnez le type de note (optionnel)
- Enregistrez
Types de notes suggérés
- 📞 Appel téléphonique : Résumé d'un appel
- 🤝 Rencontre : Notes d'une rencontre en personne
- 💡 Information : Fait important à retenir
- ⚠️ Alerte : Point d'attention particulier
Filtrer la timeline
Par type d'événement
Affichez uniquement certains types :
- Emails uniquement
- Sessions uniquement
- Notes uniquement
- Changements de pipeline
Par période
Limitez l'affichage à :
- Cette semaine
- Ce mois
- Ces 3 derniers mois
- Période personnalisée
Par recherche
Recherchez dans le contenu des événements :
- Mots-clés dans les notes
- Sujets d'emails
- Noms de documents
Utilisation pratique
Avant une session
Consultez la timeline pour :
- Relire les notes de la dernière session
- Voir les emails échangés récemment
- Vérifier le contexte de la relation
Après un long moment
Si vous n'avez pas eu de contact depuis longtemps :
- Rafraîchissez votre mémoire
- Identifiez le dernier point de contact
- Reprenez là où vous en étiez
Pour la préparation commerciale
Avant une relance :
- Voyez l'historique des propositions
- Identifiez les objections passées
- Adaptez votre approche
En supervision
Partagez des éléments de la timeline avec votre superviseur pour contextualiser vos cas.
Bonnes pratiques
Documentez régulièrement
- Ajoutez une note après chaque interaction significative
- Ne comptez pas uniquement sur les événements automatiques
- Notez le contexte, pas juste les faits
Soyez concis mais complet
- Phrases courtes et claires
- Points clés uniquement
- Utilisez des bullet points si nécessaire
Consultez avant d'agir
- Relisez toujours la timeline avant de contacter quelqu'un
- Évitez de poser des questions déjà répondues
- Montrez que vous suivez la relation
Protégez la confidentialité
- Les notes sont pour votre usage interne
- Ne notez pas d'informations sensibles non nécessaires
- Pensez au RGPD