CRM Clients
Le CRM Clients est le coeur de Mon bureau. Il vous permet de centraliser toutes les informations sur vos clients et prospects pour un suivi optimal.
Interface principale
Liste des contacts
La page principale affiche tous vos contacts avec :
- Photo/Avatar : Identifiez rapidement vos contacts
- Nom et entreprise : Informations essentielles en un coup d'oeil
- Email et téléphone : Accès rapide aux coordonnées
- Tags : Catégories visuelles pour filtrer
- Dernière activité : Date du dernier échange
Barre de recherche et filtres
- Recherche globale : Trouvez par nom, email, entreprise ou notes
- Filtres par tags : Affichez uniquement certaines catégories
- Filtres par étape pipeline : Voyez les contacts à une étape spécifique
- Tri : Par nom, date de création, dernière activité
Fiche client détaillée
Informations de base
En cliquant sur un contact, vous accédez à sa fiche complète :
Identité
- Prénom et nom
- Photo de profil
- Date de naissance (optionnel)
Contact
- Email principal
- Téléphone
- Adresse postale
Professionnel
- Entreprise / Organisation
- Poste / Fonction
- Secteur d'activité
- Site web / LinkedIn
Notes et observations
- Notes générales : Informations importantes à retenir
- Notes de séance : Comptes-rendus de vos sessions
- Objectifs du client : Ce qu'il souhaite accomplir
- Points d'attention : Éléments à ne pas oublier
Informations système
- Date de création du contact
- Source d'acquisition (comment vous l'avez connu)
- Portail client associé (si créé)
- Statut (actif, inactif, archivé)
Ajouter un nouveau contact
Méthode rapide
- Cliquez sur "+ Nouveau contact"
- Entrez au minimum : prénom, nom, email
- Cliquez sur "Créer"
Méthode complète
- Cliquez sur "+ Nouveau contact"
- Remplissez le formulaire complet :
- Informations personnelles
- Coordonnées professionnelles
- Notes initiales
- Tags à associer
- Assignez une étape du pipeline
- Cliquez sur "Créer"
Modifier un contact
- Ouvrez la fiche du contact
- Cliquez sur "Modifier" ou sur le champ à éditer
- Apportez vos modifications
- Les changements sont sauvegardés automatiquement
Archiver / Supprimer un contact
Archiver (recommandé)
- Le contact disparaît de la liste active
- Toutes les données sont conservées
- Vous pouvez le restaurer à tout moment
Supprimer définitivement
- Suppression irréversible
- Toutes les données associées sont effacées
- À utiliser uniquement pour les erreurs de saisie
Bonnes pratiques
Complétez les fiches progressivement
Ne cherchez pas à tout remplir d'un coup. Après chaque échange, ajoutez les informations pertinentes.
Utilisez les notes de séance
Après chaque session de coaching :
- Notez les points clés abordés
- Les prises de conscience du client
- Les actions décidées
- Les points à reprendre la prochaine fois
Gardez les informations à jour
- Mettez à jour les changements de poste ou entreprise
- Notez les évolutions de situation personnelle
- Actualisez les coordonnées
Respectez la confidentialité
- Ne notez que les informations nécessaires
- Évitez les détails trop personnels
- Pensez que ces notes peuvent être vues en supervision