Les portails clients
Les portails clients sont des espaces personnalisés où vos clients peuvent suivre leur parcours de coaching, accéder à leurs documents et interagir avec vous.
Pourquoi utiliser les portails ?
Pour vos clients
- Un espace dédié et professionnel
- Accès à leur parcours de coaching 24/7
- Visualisation de leur progression
- Documents et ressources centralisés
Pour vous
- Image professionnelle renforcée
- Suivi structuré de vos coachings
- Moins d'emails et de documents dispersés
- Gain de temps sur l'administratif
Structure de la section
Vue d'ensemble
La page principale affiche tous vos clients avec leur statut de portail :
- Portail actif : Le client a un portail avec un parcours en cours
- Lien seul : Le client a un lien de portail mais pas de parcours actif
- Aucun : Pas encore de portail créé
Par client
Pour chaque client, vous pouvez gérer :
- Son portail et son parcours de coaching
- Ses récaps de séances
- Ses tâches
- Ses documents
Templates
Créez des modèles de parcours réutilisables pour gagner du temps.
Ressources complémentaires
- Questionnaires : Créez des questionnaires d'évaluation
- Contrats : Gérez vos contrats de coaching
- Emails : Templates et automatisations email
Comment démarrer ?
- Ajoutez un client dans le CRM (Mon bureau)
- Créez un portail pour ce client
- Définissez son parcours de coaching
- Partagez le lien du portail avec votre client
C'est aussi simple que ça !