Documents
La section Documents vous permet de partager des fichiers avec vos clients via leur portail.
Types de documents
Ressources pédagogiques
- Fiches outils
- Exercices pratiques
- Lectures recommandées
- Vidéos et podcasts
Documents de travail
- Supports de séance
- Mind maps
- Tableaux de suivi
- Journaux de bord
Documents administratifs
- Contrats (voir section dédiée)
- Factures
- Attestations
Ajouter un document
1. Accédez au client
Mes portails clients > [Client] > Documents
2. Uploadez
Cliquez sur "+ Ajouter un document"
3. Configurez
- Titre : Nom affiché au client
- Description : Contexte d'utilisation (optionnel)
- Catégorie : Pour organiser les documents
- Fichier : PDF, image, ou autre format supporté
Formats supportés
- Documents : PDF, Word, Excel, PowerPoint
- Images : JPG, PNG, GIF
- Audio : MP3, WAV
- Vidéo : MP4 (liens YouTube/Vimeo recommandés)
Organisation
Catégories
Créez des catégories pour organiser vos documents :
- Outils de coaching
- Lectures
- Exercices
- Administratif
Visibilité
Choisissez quels documents sont visibles par le client et lesquels restent privés.
Questions fréquentes
Quelle est la limite de taille ? 10 Mo par fichier. Pour les fichiers plus lourds, utilisez un lien externe (Google Drive, Dropbox).
Le client peut-il télécharger les documents ? Oui, tous les documents partagés sont téléchargeables.
Puis-je voir si le client a consulté un document ? Pas encore, mais cette fonctionnalité est prévue.