Bienvenue dans Mon bureau
Mon bureau est votre espace dédié à la gestion commerciale et au suivi de votre activité de coaching. C'est un véritable CRM (Customer Relationship Management) conçu spécifiquement pour les coachs.
Vue d'ensemble des fonctionnalités
CRM Clients complet
- Fiches clients détaillées : Toutes les informations de vos clients en un seul endroit
- Pipeline de vente : Suivez vos prospects du premier contact à la signature
- Tags personnalisés : Catégorisez et filtrez vos contacts efficacement
Communication automatisée
- Séquences email : Automatisez vos relances et nurturing
- Campagnes email : Envoyez des communications groupées
- Modèles personnalisables : Gagnez du temps avec des templates
Suivi et Analytics
- Sessions & Calendrier : Gérez vos rendez-vous et disponibilités
- Timeline d'activité : Historique complet de chaque interaction
- Analytiques : Tableaux de bord pour piloter votre activité
Comment naviguer dans Mon bureau
Menu principal
Depuis le menu de Mon bureau, vous accédez à :
- Contacts : Votre liste de clients et prospects
- Pipeline : Vue Kanban de votre processus de vente
- Séquences : Vos automatisations email
- Campagnes : Vos envois groupés
- Calendrier : Vos sessions planifiées
Fiche client
En cliquant sur un contact, vous accédez à sa fiche complète avec :
- Informations personnelles et professionnelles
- Position dans le pipeline
- Historique des échanges
- Sessions passées et à venir
- Tags associés
Différence avec "Mes portails clients"
| Mon bureau | Mes portails clients |
|---|---|
| Votre outil de gestion interne | Ce que vos clients voient |
| CRM, pipeline, analytics | Portails, parcours, documents |
| Vous seul y avez accès | Accessible par vos clients |
Les deux sections sont complémentaires : gérez vos clients dans Mon bureau, puis créez-leur des portails personnalisés dans Mes portails clients.
Premiers pas recommandés
- Importez ou créez vos contacts : Commencez par ajouter vos clients existants
- Configurez votre pipeline : Adaptez les étapes à votre processus de vente
- Créez vos premiers tags : Organisez vos contacts par catégories
- Explorez les séquences : Automatisez vos communications récurrentes