Créer un portail client
Ce guide vous accompagne dans la création d'un portail pour votre client.
Prérequis
Avant de créer un portail, assurez-vous que :
- Le client existe dans votre CRM (Mon bureau > CRM)
- Vous avez défini le type de coaching (si vous souhaitez utiliser un template)
Étapes de création
1. Accédez à la fiche client
Dans "Mes portails clients", cliquez sur le client concerné.
2. Créez le portail
Cliquez sur "Créer un portail" ou "Nouveau portail".
3. Configurez le parcours
Deux options :
- Partir d'un template : Sélectionnez un modèle existant
- Créer de zéro : Définissez les étapes manuellement
4. Personnalisez les étapes
Pour chaque étape du parcours :
- Titre de l'étape
- Description (ce que le client verra)
- Blocs de contenu (vidéos, textes, exercices...)
- Questionnaires associés (optionnel)
5. Activez et partagez
Une fois le parcours configuré :
- Activez le portail
- Copiez le lien de connexion
- Envoyez-le à votre client
Le lien de portail
Chaque client reçoit un lien unique et sécurisé pour accéder à son portail. Ce lien est :
- Personnel (ne fonctionne que pour ce client)
- Sécurisé (accès authentifié)
- Permanent (reste le même pendant tout le coaching)
Questions fréquentes
Mon client doit-il créer un compte ? Oui, à la première connexion il crée un compte simple (email + mot de passe).
Puis-je modifier le parcours après l'avoir partagé ? Oui, vous pouvez modifier, ajouter ou réorganiser les étapes à tout moment.
Le client voit-il toutes les étapes d'un coup ? Vous pouvez choisir de révéler les étapes progressivement ou de tout montrer dès le départ.
Comment le client sait-il qu'il a un nouveau contenu ? Vous pouvez lui envoyer un email de notification via les automatisations email.