Gestion des tags

Gestion des tags

Les tags sont des étiquettes que vous pouvez attribuer à vos contacts pour les organiser, filtrer et segmenter facilement. C'est un outil puissant pour gérer votre base de contacts.

Pourquoi utiliser les tags ?

Organisation

• Catégorisez vos contacts par critères pertinents
• Retrouvez facilement des groupes spécifiques
• Gardez une vue d'ensemble claire

Segmentation

• Ciblez précisément vos communications
• Créez des campagnes email personnalisées
• Adaptez vos séquences à chaque segment

Analyse

• Identifiez vos sources les plus performantes
• Analysez la composition de votre base
• Suivez l'évolution de vos segments

Types de tags recommandés

Par source d'acquisition

Comment avez-vous rencontré ce contact ?

• LinkedIn : Connexion via LinkedIn
• Recommandation : Bouche-à-oreille
• Site web : Formulaire de contact
• Événement : Rencontré lors d'un événement
• Réseau : Via votre réseau professionnel

Par type de coaching

Quel type d'accompagnement ?

• Coaching individuel
• Coaching équipe
• Coaching dirigeant
• Coaching de carrière
• Coaching de vie

Par statut

Où en est la relation ?

• Prospect : Pas encore client
• Client actif : En accompagnement
• Ancien client : Accompagnement terminé
• VIP : Client prioritaire
• Partenaire : Relation de partenariat

Par secteur d'activité

Dans quel domaine travaille le contact ?

• Tech
• Finance
• Santé
• Éducation
• Industrie

Par langue

Pour adapter vos communications :

• FR : Francophone
• EN : Anglophone
• ES : Hispanophone

Créer et gérer les tags

Créer un nouveau tag

1. Allez dans Paramètres > Tags
2. Cliquez sur "+ Nouveau tag"
3. Entrez le nom du tag
4. Choisissez une couleur (optionnel)
5. Enregistrez

Attribuer un tag à un contact

Depuis la fiche contact :

1. Ouvrez la fiche du contact
2. Dans la section Tags, cliquez sur "+"
3. Sélectionnez ou recherchez le tag
4. Le tag est immédiatement ajouté

Depuis la liste des contacts :

1. Sélectionnez un ou plusieurs contacts
2. Cliquez sur "Actions" > "Ajouter un tag"
3. Choisissez le tag

Retirer un tag

1. Ouvrez la fiche du contact
2. Cliquez sur le "x" à côté du tag
3. Le tag est immédiatement retiré

Modifier un tag

1. Allez dans Paramètres > Tags
2. Cliquez sur le tag à modifier
3. Changez le nom ou la couleur
4. Enregistrez

Supprimer un tag

1. Allez dans Paramètres > Tags
2. Cliquez sur le tag à supprimer
3. Confirmez la suppression
4. Le tag est retiré de tous les contacts

Utiliser les tags efficacement

Filtrer par tags

Dans la liste des contacts :

1. Cliquez sur le filtre "Tags"
2. Sélectionnez un ou plusieurs tags
3. La liste affiche uniquement les contacts correspondants

Combinaisons possibles :

• ET : Contacts ayant tous les tags sélectionnés
• OU : Contacts ayant au moins un des tags

Tags dans les campagnes

Lors de la création d'une campagne :

1. Étape "Destinataires"
2. Choisissez "Par tags"
3. Sélectionnez les tags cibles
4. Vérifiez le nombre de destinataires

Tags dans les séquences

Déclenchez des séquences basées sur les tags :

• Quand un tag est ajouté → Démarre la séquence
• Quand un tag est retiré → Sort de la séquence

Bonnes pratiques

Gardez un système simple

• Ne créez pas trop de tags (15-20 maximum)
• Utilisez des noms clairs et cohérents
• Évitez les doublons ou variations

Utilisez une convention de nommage

Adoptez un format cohérent :

• Majuscules/minuscules : Client Actif vs client-actif
• Catégories : Source: LinkedIn, Type: Individuel

Révisez régulièrement

• Supprimez les tags inutilisés
• Fusionnez les tags similaires
• Mettez à jour les tags obsolètes

Documentez vos tags

Créez un document interne expliquant :

• La signification de chaque tag
• Quand l'utiliser
• Quand le retirer

Exemples de systèmes de tags

Système simple (débutant)

Source: LinkedIn, Recommandation, Site web
Statut: Prospect, Client, Ancien
Type: Individuel, Équipe, Entreprise

Système avancé (établi)

Source: LinkedIn, Recommandation, Site, Événement, Partenaire
Statut: Prospect chaud, Prospect froid, Client actif, Pause, Ancien client
Type: Coaching individuel, Coaching équipe, Coaching dirigeant, Formation
Secteur: Tech, Finance, Santé, Industrie, Service
Langue: FR, EN, ES
Programme: Programme 3 mois, Programme 6 mois, Séances ponctuelles

Questions fréquentes

Combien de tags puis-je créer ? Pas de limite technique, mais nous recommandons 15-20 maximum pour rester efficace.

Un contact peut-il avoir plusieurs tags ? Oui, un contact peut avoir autant de tags que nécessaire.

Les tags sont-ils visibles par mes clients ? Non, les tags sont uniquement visibles dans votre CRM.

Puis-je importer des contacts avec des tags ? Oui, lors de l'import CSV, vous pouvez mapper une colonne vers les tags.